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四川省投资集团有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

聚行业--招投标 finance.sina.com.cn   作者: 注册   2017-04-11 01:43

招投标-全文略读:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):电力和电力相关产业的投资、管理、技术咨询;电力生产;电力工程;电力设备安装、检修、调试;招投标代理;废弃资源和废旧材料回收加工;商品批发与零售...

 原标题:四川省投资集团有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

 

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 四川省投资集团有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

 

 (住所:四川省成都市武侯区临江西路1号1单元)

 

 声 明

 

 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

 

 释义

 

 在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

 

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 第一节 发行概况

 

 本募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。

 

 本次发行的公司债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

 

 一、发行人基本情况

 

 表1-1:发行人基本情况

 

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 二、本次发行核准情况

 

 1、2015年12月24日,公司董事会召开了2015年第十二次临时会议,会议审议通过了《关于四川省投资集团有限责任公司发行公司债券的议案》,同意公司申请发行不超过40亿元的公司债券。

 

 2、2016年3月24日,四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于四川省投资集团有限责任公司公开发行公司债券有关事项的批复》(川国资产权[2016]17号),批复同意公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行规模不超过40亿元的公司债券。

 

 3、2016年11月22日,经中国证监会“证监许可[2016]2807号”批复核准,本公司获准向合格投资者公开发行规模不超过40亿元的公司债券。

 

 4、本期债券为本次债券核准规模下的第一期债券。

 

 三、本期债券的主要条款

 

 1、发行主体:四川省投资集团有限责任公司。

 

 2、债券名称:四川省投资集团有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)。

 

 3、发行规模:本期债券基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过10亿元(含10亿元)。

 

 4、票面金额:本期债券面值100元,按面值发行。

 

 5、债券品种和期限:本期发行的债券为固定利率债券,期限为5年期,在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

 

 6、债券利率及其确定方式:本期债券的票面年利率将根据簿记建档结果确定,在本次债券存续期内固定不变。

 

 6、债券利率及其确定方式:本期债券的票面年利率将根据簿记建档结果确定,在本次债券存续期内固定不变。

 

 7、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

 

 8、发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人有权决定是否调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在上交所固定收益品种业务专区披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

 

 9、投资者回售选择权:在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

 

 10、起息日:2017年4月14日。

 

 11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

 

 12、付息日:2018年至2022年每年的4月14日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的4月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利)。

 

 13、本金兑付日:2022年4月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年4月14日。

 

 14、募集资金专项账户:

 

 (1)

 

 开户银行名称:中国建设银行成都新华支行

 

 账户户名:四川省投资集团有限责任公司

 

 账号:51050187083600000958

 

 (2)

 

 开户银行名称:中国工商银行成都春熙支行

 

 账户户名:四川省投资集团有限责任公司

 

 账号:4402209019067251085

 

 15、信用级别及资信评级机构:经中诚信评定,公司主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

 

 16、主承销商、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。

 

 17、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

 

 18、发行方式:本期债券发行采取公开发行方式,自中国证监会核准发行之日起,在批文有效期内分期发行完毕。具体发行方式见发行公告。

 

 19、发行对象:本期公司债券面向合格投资者公开发行。

 

 20、向公司股东配售的安排:本期发行不安排向公司股东优先配售。

 

 21、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

 

 22、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。

 

 23、拟上市地:上海证券交易所。

 

 24、上市安排:本期债券发行结束后,公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

 

 25、债券担保情况:本期债券无担保。

 

 四、本期债券发行上市安排

 

 1、本期债券发行时间安排

 

 本期债券上市前的重要日期安排如下表所示:

 

 表1-2:本期债券上市前的重要日期安排

 

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 2、本期债券上市安排

 

 公司将在本期债券发行结束后尽快向上交所提出上市申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

 

 五、与本次发行的有关机构

 

 (一)发行人:四川省投资集团有限责任公司

 

 住所:四川省成都市武侯区临江西路1号1单元

 

 法定代表人:刘国强

 

 联系人:黄劲、李涛

 

 联系地址:四川省成都市武侯区临江西路1号1单元

 

 电话:028- 86098801

 

 传真:028- 86098800

 

 邮政编码:610041

 

 (二)主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:广发证券股份有限公司

 

 住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

 

 法定代表人:孙树明

 

 项目负责人:高加宽、杨冬晨

 

 项目组成员:米捷、石哲

 

 联系地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场5楼

 

 电话:020-87555888

 

 传真:020-87553574

 

 邮政编码:510075

 

 (三)分销商:东兴证券股份有限公司

 

 住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

 

 法定代表人:魏庆华

 

 联系地址:北京市东城区东直门南大街3号神华国华投资大厦12层

 

 联系人:孙怡婷、郑博

 

 电话:010-66551653、010-66553430

 

 邮政编码:100007

 

 (四)律师事务所:大成律师事务所

 

 住所:北京市朝阳区东大桥9号侨福芳草地D座7层

 

 负责人:彭雪峰

 

 项目参与律师:黄嘉瑜、杨思永

 

 联系地址:四川省成都市青羊区东城根下街28号国信广场18楼

 

 电话:028-87039931

 

 传真:028-87036893

 

 邮政编码:610000

 

 (五)会计师事务所

 

 1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

 

 住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

 

 法定代表人:陈永宏

 

 经办会计师:申军、赵本刚

 

 联系地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

 

 电话:010-88827799

 

 传真:010-88018737

 

 邮政编码:100048

 

 2、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

 

 住所:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

 

 法定代表人:李武林

 

 经办会计师:陈宗英、杨燕

 

 联系地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

 

 电话:028-85560449

 

 传真:028-85592480

 

 邮政编码:610041

 

 3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

 

 住所 :北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

 

 法定代表人:顾仁荣

 

 经办会计师:张卓、尹清云

 

 联系地址:成都市高新区益州大道777号中航国际交流中心A座12楼

 

 电话:028-66752688

 

 传真:028-66125111

 

 邮政编码:610041

 

 (六)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司

 

 住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

 

 法定代表人:关敬如

 

 评级人员:梁晓佩、夏敏

 

 联系地址:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

 

 电话:021-51019090

 

 传真:021-51019030

 

 邮政编码:200011

 

 (六)募集资金专项账户开户银行

 

 1、中国建设银行成都新华支行

 

 联系人:张继宗

 

 电话:028-86636081

 

 传真:028-86636081

 

 2、中国工商银行成都春熙支行

 

 联系人:周丽娜

 

 电话:028-86764641

 

 传真:028- 86626073

 

 (七)申请上市的证券交易所:上海证券交易所

 

 办公地址:上海市浦东南路528号证券大厦

 

 总经理:黄红元

 

 电话:023-68808888

 

 传真:023-68804868

 

 (八)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 

 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

 

 总经理:高斌

 

 电话:021-38874800

 

 传真:021-68870067

 

 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

 

 截至本募集说明书摘要出具之日,发行人与发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在实质性利害关系。

 

 第二节 发行人及本次债券的资信状况

 

 一、公司债券的信用评级情况

 

 根据中诚信出具的《四川省投资集团有限责任公司2017年公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期公司债券的信用等级为AAA。

 

 二、评级报告的主要事项

 

 (一)信用评级结论及标识所代表的含义

 

 中诚信评定川投集团的主体长期信用等级为AAA,该级别反映了川投集团偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。本次公司债券的信用等级为AAA,该级别反映了本次债券信用质量极高,信用风险极低。

 

 (二)评级报告的内容摘要

 

 中诚信肯定了川投集团较强的区域竞争力和地方政府对其有力的支持、较强的盈利能力以及畅通的融资渠道等优势。同时,中诚信也关注到原材料价格及水电站来水情况对公司盈利能力的影响、电力市场竞争加剧对公司经营产生的不利影响以及对外担保的追偿等因素对公司整体信用状况的影响。

 

 1、正面

 

 (1)较强的区域竞争力和地方政府的有力支持。截至2015年12月末,公司水电板块控股装机容量151.19万千瓦,权益装机容量499.99万千瓦;火电板块控股装机容量201.00万千瓦,权益装机容量290.59万千瓦,在省内具有很强的规模优势。此外,公司由四川省国资委全资控股,作为省属能源企业龙头,公司能够获得地方政府的有力支持。

 

 (2)被投资企业经营情况良好,公司可获得投资收益较为可观。公司能源板块和城市基础建设板块盈利能力较强,加之公司参股的水电业务近年来经营情况较好,公司投资收益较为可观,对利润贡献力度大,公司整体盈利能力很强。

 

 (3)丰富的融资渠道为公司的债务偿还提供有力的支持。公司控股的川投能源为A股上市公司,具有畅通的资本市场融资渠道;此外,公司与金融机构保持良好合作关系,截至2015年12月末,公司共获银行授信额度190.66亿元,未使用额度96.05亿元,备用流动性充裕。

 

 2、关注

 

 (1)原原材料价格波动及水电站来水情况对公司盈利能力的影响。公司燃煤机组的盈利能力对煤炭价格的波动敏感;且受季节、气候变化以及防汛抗旱需要等因素影响,电站来水量将有可能产生较大波动,将不利于水电机组正常发电,从而可能对公司的生产经营产生一定程度的不利影响。

 

 (2)对外担保追偿进展。截至2015年12月末,公司对外担保企业四川天威硅业有限责任公司(以下简称“天威硅业”)已经进入破产程序,公司已经代偿对天威硅业的1.55亿元对外担保,目前公司冻结了其资产并启动追偿程序,中诚信证评将持续关注追偿事项进展情况。

 

 (三)跟踪评级的安排

 

 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

 

 在跟踪评级期限内,中诚信将于本次债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信将密切关注与发行主体以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

 

 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

 

 如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

 

 三、公司资信情况

 

 (一)获得主要贷款银行的授信情况

 

 截至2016年9月末,公司共获银行授信额度230.17亿元,已使用98.63亿元,未使用额度131.54亿元。

 

 (二)报告期与主要客户业务往来情况

 

 公司报告期与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未出现过重大违约现象。

 

 (三)发行人报告期债券发行之主体评级情况

 

 发行人报告期发行的各类债券、债务融资工具的主体评级结果如下所示:

 

 表2-1:发行人报告期发行的各类债券、债务融资工具的主体评级情况

 

 ■

 

 注:“13川投01”为川投集团下属子公司四川川投能源股份有限公司于2014年所发行的公司债

 

 发行人于2013年8月发行中期票据“13川投MTN001”,中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的信用状况进行了综合评定,出具编号为信评函字[2013]0656号的信用等级通知书,经评定:发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。2014年7月,中诚信国际信用评级有限责任公司在其出具的信评函字[2014]跟踪556号信用等级通知书中确定将公司主体信用等级由AA+调升为AAA,评级展望为稳定,并将“11川投MTN1”和“13川投MTN001”债项信用等级由AA+调升为AAA。

 

 (四)报告期发行债券之偿还情况

 

 报告期发行人处于存续期的债券包括“05川投资01”、“05川投资02”、“11川投MTN1”、“13川投MTN001”、“13川投01”、“川投转债”。报告期内,发行人均严格依据各期债券募集说明书的约定,按时、足额地偿付各期债券本金及利息。从发行人成立至本次募集说明书签署之日,发行人未出现任何债券违约情形。

 

 (五)本次发行后累计债券余额

 

 本次债券发行后,公司累计债券余额不超过37.00亿元(含37.00亿元,不包括中期票据、永续中票、点心债、定向工具、短期融资券及超短期融资券),占2016年9月末净资产(合并资产负债表所有者权益)的12.93%,未超过净资产的40.00%。

 

 (六)影响债务偿还的主要财务指标

 

 报告期内,发行人合并报表口径的偿债能力指标如下:

 

 表2-2:报告期内发行人偿债能力指标

 

 ■

 

 上述财务指标的计算方法如下:

 

 (1)流动比率=流动资产/流动负债

 

 (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

 

 (3)资产负债率=负债总额/资产总额

 

 (4)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

 

 (5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

 

 (6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息

 

 第三节发行人基本情况

 

 一、发行人基本情况

 

 公司名称:四川省投资集团有限责任公司

 

 法定代表人:刘国强

 

 设立日期:1996年6月26日

 

 注册资本:550,658.9895万元

 

 住所:四川省成都市武侯区临江西路1号1单元

 

 邮编:610041

 

 信息披露事务负责人:黄劲

 

 联系电话:028-86098801

 

 传真:028-86098800

 

 所属行业:能源行业

 

 经营范围:经营和管理能源(含节能)、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其他非工业经营性固定资产投资;根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产;为国内外投资者提供咨询服务;房屋租赁

 

 组织机构代码:20181233-9

 

 二、发行人历史沿革情况

 

 发行人是四川省政府的主要投资主体、授权的国有资产经营主体和重点建设项目融资主体。发行人前身为四川省能源交通投资公司,成立于1988年,经四川省人民政府《关于建立四川省能源交通投资公司的批复》(川府函[1988]212号)文件批准组建。

 

 1991年4月,经四川省人民政府《关于省计经委将省能源交通投资公司改为省投资公司的请示报告的批复》(川府函[1991]120号)文件批准,发行人更名为四川省投资公司。

 

 1996年4月,四川省人民政府出具了《四川省人民政府关于组建四川省投资集团公司的通知》(川府函[1996]176号),决定在四川省投资公司、四川省巴蜀电力公司等单位的基础上组建四川省投资集团有限责任公司,注册资本为10.00亿元。本次出资经成都信达会计师事务所以成信验字(96)第41号验资报告进行验资。

 

 1998年4月21日,根据四川省投资集团有限责任公司出具的《关于四川省投资集团公司变更注册资本金的批示》,公司注册资本由10.00亿元增加至24.4651亿元。本次增资已经四川省审计事务所审验并出具了川审事验(1998)009号验资报告。

 

 2001年4月30日,根据四川省人民政府出具的《四川省人民政府关于组建四川省投资集团公司的通知》(川府函[1996]176号)的精神,公司注册资本由24.4651亿元增加至31.38672亿元。本次增资已经四川公诚信会计师事务所有限公司审验并出具了川公会验(2001)5号验资报告。

 

 2010年6月23日,根据四川省国资委出具的《关于四川省投资集团有限责任公司增加注册资本金的批复》(川国资产权[2009]61号),发行人以资本公积转增实收资本(注册资本)1,359,925,296.10元。本次增资后,发行人注册资本为4,498,925,296.00元。本次增资已经信永中和会计师事务所成都分所审验并出具了XYZH/2009CDA8032号验资报告。

 

 2012年9月7日,根据四川省国资委出具的《关于四川省投资集团有限责任公司增加注册资本有关事项的批复》(川国资产权[2012]70号),发行人以资本公积转增注册资本(实收资本)1,007,664,599.00元。本次增资后,发行人注册资本增加至5,506,589,895.00元。本次增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具了XYZH/2011CDA2043-1-5号《验资报告》。

 

 三、控股股东及实际控制人

 

 (一)控股股东和实际控制人情况

 

 发行人为国有独资公司,控股股东和实际控制人均为四川省政府国有资产监督管理委员会。

 

 四川省政府国有资产监督管理委员会为四川省政府直属特设机构,主要的职责如下:

 

 1、根据省政府授权,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

 

 2、研究拟定国有资产管理的地方性法规、规章草案,制定或拟订有关制度,依法对市(州)国有资产管理进行指导。

 

 3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 

 4、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

 

 5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

 

 6、按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

 

 7、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织所监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

 

 8、根据省委授权,负责部分国有资产在市(州)的重点国有企业负责人的任免等管理工作。

 

 9、协调中央、外地在川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

 

 10、承办省委、省政府交办的其他事项。

 

 截至本募集说明书摘要签署日,发行人股权结构如下:

 

 图3-1:发行人股权结构图

 

 ■

 

 (二)控股股东和实际控制人变更情况

 

 自公司成立至本募集说明书摘要签署日,控股股东及其实际控制人未发生变更。

 

 四、公司权益投资情况

 

 (一)全资及控股子公司

 

 截至2015年12月31日,发行人下属全资及控股二级子公司共计17家,具体如下:

 

 表3-1:2015年末发行人纳入合并范围二级子公司情况表

 

 单位:万元

 

 ■

 

 注:1、根据2011年9月28日四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川省紫坪铺开发有限责任公司管理有关问题的批复》(川国资产权[2011]68号)第二条要求,将股权比例在50.00%以下的四川省紫坪铺开发有限责任公司纳入了合并范围

 

 2、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司注册资本5,000.00万元,实收资本3,000.00万元,公司董事会成员5名,其中本公司人员3名,本公司能对该公司实施控制,因此纳入合并范围。

 

 (二)主要控股子公司情况

 

 1、四川川投能源股份有限公司

 

 四川川投能源股份有限公司(以下简称“川投能源公司”)前身为峨眉铁合金厂,1988年经股份改制成立峨眉铁合金(集团)股份有限公司,并于1993年9月24日在上海证券交易所上市,证券代码为600674。截至2015年12月31日,发行人及下属子公司合计持有川投能源公司股份的比例为51.51%。

 

 川投能源公司经营范围为:投资开发、经营管理电力生产为主的能源项目;开发和经营新能源项目,电力配套产品及信息、咨询服务;投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光仟、光缆等高新技术产业。

 

 截至2015年12月31日,川投能源公司总资产为242.15亿元,总负债为56.42亿元,所有者权益为185.73亿元;2015年度实现营业收入11.17亿元,净利润39.19亿元。

 

 四川省紫坪铺开发有限责任公司

 

 四川省紫坪铺开发有限责任公司(以下简称“紫坪铺公司”)成立于1998年10月,注册资本为220,000.00万元,系发行人控股子公司。

 

 紫坪铺公司经营范围为:建设经营紫坪铺水利枢纽工程,灌溉、供水、防洪、发电、售电、旅游的综合开发,经营自用的设备、材料和技术开发(除国家专营专控和限制产品)。

 

 截至2015年12月31日,紫坪铺公司总资产为60.61亿元,总负债为44.42亿元,所有者权益为16.19亿元;2015年度实现营业收入7.61亿元,净利润0.96亿元。

 

 3、四川泸州川南发电有限责任公司

 

 四川泸州川南发电有限责任公司(以下简称“川南发电公司”)成立于2004年11月,系由发行人、华电国际电力股份有限公司和四川西部能源股份有限公司共同出资组建的国有控股有限责任公司,注册资本为86,000.00万元,发行人持股比例为55.00%。

 

 川南发电公司的经营范围为:电力开发、建设、生产、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

 截至2015年12月31日,川南发电公司总资产为35.09亿元,总负债为30.23亿元,所有者权益为4.86亿元;2015年度实现营业收入11.59亿元,净利润0.87亿元。

 

 4、四川川投燃气发电有限责任公司

 

 四川川投燃气发电有限责任公司(以下简称“川投气电公司”)成立于2011年11月,注册资本为50,000.00万元,发行人持股比例为85.00%。

 

 川投气电公司的经营范围为:天然气发电项目的投资开发、建设。

 

 截至2015年12月31日,川投气电公司总资产为29.89亿元,总负债为26.40亿元,所有者权益为3.49亿元;2015年度,川投气电公司实现营业收入5.23亿元,净利润-1.51亿元,主要系本年度项目刚刚建成投产所致。

 

 5、四川川投水务集团有限公司

 

 四川川投水务集团有限公司(以下简称“川投水务公司”)成立于2003年9月,注册资本为13,600.00万元,系发行人全资子公司。

 

 川投水务公司经营范围为:城市自来水行业投资;供排水工程;城镇燃气、供热项目的投资及其他项目投资(涉及行政许可的,取得许可证后方可经营);批发与零售业(涉及行政许可或审批的经营项目除外)。

 

 截至2015年12月31日,川投水务公司总资产为9.33亿元,总负债为5.18亿元,所有者权益为4.15亿元;2015年度实现营业收入4.38亿元,净利润0.87亿元。

 

 6、四川川投峨眉铁合金(集团)有限公司

 

 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(简称“川投峨铁公司”)成立于1994年6月,注册资本为88,507.72万元,系发行人全资子公司。

 

 川投峨铁公司公司经营范围为:黑色及有色金属冶炼及亚延加工、销售;氧气、氮气气体制造、销售;机械设备、五金产品及电子产品、建材、其他化工产品(不含危险化学品)、金属及金属矿、煤炭及制品销售;企业铁路专用线货运;装卸搬运;仓储(不含危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

 截至2015年12月31日,川投峨铁公司总资产为10.50亿元,总负债为8.08亿元,所有者权益为2.42亿元;2015年度实现营业收入10.85亿元,净利润-0.52亿元。2015年度,川投峨铁公司公司产生亏损主要系宏观经济增速下滑及行业产能过剩所致。

 

 7、四川川投国际网球中心开发有限责任公司

 

 四川川投国际网球中心开发有限责任公司(以下简称“川投国网公司”)成立于2007年2月,注册资本为35,750.00万元,系发行人全资子公司。

 

 川投国网公司经营范围为:体育场馆的经营;承办国际国内网球赛事;房地产开发;体育设施开发;体育器材的销售;体育培训;(以下项目限分支机构经营)住宿,预包装食品销售,中餐制售(含凉菜),西餐制售;零售卷烟、雪茄烟;销售酒类(不含食用酒精);职工膳食制售(不含凉菜并凭许可证许可项目及时效经营),以及其它无需许可或者审批的合法项目。

 

 截至2015年12月31日,川投国网公司总资产为15.11亿元,总负债为12.99亿元,所有者权益为2.12亿元;2015年度实现营业收入0.64亿元,净利润-0.42亿元。

 

 8、四川省房地产开发投资有限责任公司

 

 四川省房地产开发投资有限责任公司(简称“川投房产公司”)成立于1996年9月,注册资本为22,359.50万元,系发行人的全资子公司。

 

 川投房产公司的经营范围为:项目投资与管理;土地整理;房地产开发经营;房屋建筑工程;建筑装修装饰工程;房屋租赁;停车场服务。

 

 截至2015年12月31日,川投房产公司总资产为2.83亿元,总负债为0.33亿元,所有者权益为2.50亿元;2015年度实现营业收入0.34亿元,净利润0.10亿元。

 

 (三)公司对其他企业的重要权益投资情况

 

 表3-2:截至2015年末发行人重要权益投资公司情况表

 

 单位:万元

 

 ■

 

 1、雅砻江流域水电开发有限公司

 

 雅砻江流域水电开发有限公司前身为始建于1988年的二滩水电开发有限责任公司,后于1995年3月1日按照《公司法》改制为有限责任公司,由国家开发投资公司(2000年国家开发投资公司将其股权授权给其全资子公司国投电力有限公司)、四川省投资集团有限责任公司、四川省电力公司(2003年其股权划转给中国华电集团公司)分别以48.00%、48.00%、4.00%的比例出资。2009年雅砻江公司股东国投电力有限公司、四川省投资集团有限责任公司分别进行了关联方重大资产重组,2010年中国华电集团公司将所持股权转让给国投电力有限公司,二滩水电开发有限责任公司股东变更为国投电力有限公司和四川川投能源股份有限公司,股权比例分别为52.00%和48.00%。2012年12月,二滩水电开发有限责任公司更名为雅砻江流域水电开发有限公司。

 

 雅砻江公司经营范围为:从事雅砻江流域水电站开发、建设、经营管理和电力销售;从事为水电行业服务的咨询、物业等相关业务。

 

 2003年10月,国家发改委(发改办能源[2003]1052号文)授权雅砻江公司全面负责雅砻江流域水能资源开发和水电站梯级建设营运。2012年8月22日,国家能源局印发文件(国能新能[2012]257号文)再次明确“由国家开发投资公司控股的二滩水电开发有限责任公司统一负责雅砻江干流水能资源的开发,梯级电站开发范围为呷依寺以下四川境内干流河段”。雅砻江中下游河段位列国家确定的十三大水电基地第3位,干流技术可开发水电总装机容量约3,000.00万千瓦。

 

 雅砻江干流共规划建设22级电站,其中上游10座电站,中游7座电站(两河口、牙根一级、牙根二级、杨房沟、卡拉、楞古、孟底沟),下游5座电站(锦屏一级、锦屏二级、官地、桐子林、二滩水电站)。

 

 截至2015年12月底,雅砻江公司已建成投产项目为总装机330.00万千瓦的二滩水电站、装机240.00万千瓦的官地水电站、装机480.00万千瓦的锦屏二级水电站、装机360.00万千瓦的锦屏一级水电站以及装机45.00万千瓦的桐梓林电站三台机组。

 

 截至2015年12月31日,雅砻江公司总资产为1,282.68亿元,总负债为941.05亿元,所有者权益为341.63亿元;2015年实现营业收入166.92亿元,净利润77.76亿元。

 

 2、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司

 

 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司(简称“亭子口水电公司”)成立于2006年6月,注册资本为343,228.00万元,由中国大唐集团公司、发行人、四川省港航开发有限责任公司、四川省水电经营集团有限公司、四川省苍溪嘉陵江水利水电开发有限责任公司共同组建,上述股东的持股比例分别为55.00%、20.00%、16.00%、5.00%和4.00%。

 

 亭子口水电公司的经营范围为:从事水电项目投资的建设、运营、管理;水电厂检修、水利水电工程建设咨询和监理及其它相关业务。

 

 截至2015年12月31日,亭子口水电公司总资产为154.44亿元,总负债为92.57亿元,所有者权益为61.86亿元;2015年度实现营业收入10.45亿元,净利润2.29亿元。

 

 3、神华四川能源有限公司

 

 神华四川能源有限公司(以下简称“神华四川公司”)成立于1993年8月10日,注册资本为215,222.87万元,中国神华能源股份有限公司为该公司控股股东,持股比例为51.00%,发行人持股比例为49.00%。

 

 神华四川公司的经营范围为:许可经营项目:煤炭批发经营。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):电力和电力相关产业的投资、管理、技术咨询;电力生产;电力工程;电力设备安装、检修、调试;招投标代理;废弃资源和废旧材料回收加工;商品批发与零售。

 

 截至2015年12月31日,神华四川公司总资产为50.13亿元,总负债为23.62亿元,所有者权益为26.51亿元;2015年度实现营业收入15.94亿元,净利润1.93亿元。

 

 4、四川中电福溪电力开发有限公司

 

 四川中电福溪电力开发有限公司(简称“中电福溪公司”)成立于2008年1月12日,注册资本为96,800.00万元,由中国电力国际发展有限公司和发行人共同出资组建,持股比例分别为51.00%和49.00%。

 

 中电福溪公司经营范围为:燃煤电站的投资开发、建设、经营、生产,销售电站副产品石膏、粉煤灰及灰渣等,以及法律法规允许、合资双方认可的其他投资项目。

 

 截至2015年12月31日,中电福溪公司总资产为40.17亿元,总负债为29.35亿元,所有者权益为10.82亿元;2015年度实现营业收入11.76亿元,净利润1.14亿元。

 

 (四)清算子公司情况

 

 1、清算原因及清算时间

 

 截至2015年12月31日,发行人10家正在清算的子公司清算的原因及清算开始的时间如下表所示:

 

 表3-3:截至2015年末发行人清算子公司情况表

 

 ■

 

 2、清算公司的财务情况、清算所处阶段与最新进展以及对发行人经营、财务和偿债能力造成的影响

 

 (1)清算子公司的财务情况

 

 表3-4:清算子公司的财务情况表

 

 ■

 

 (2)10家子公司清算目前所处的阶段及最新进展

 

 表3-5:截至2015年末10家子公司清算所处的阶段及最新进展

 

 ■

 

 1)四川川投实业有限公司

 

 四川川投实业有限公司(以下简称“川投实业公司”)于2009年进入清算程序,清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,川投实业公司未正常开展生产经营活动。

 

 目前,川投实业公司整个清算进程处于停滞的原因在于:(1)另一股东西南交通大学的房产出资一直未正式过户,且该房产涉及拆迁,目前发行人正就该房产确权及拆迁补偿的事项与相关部门进行沟通;(2)川投实业公司正在与收购方洽谈参股成都航运发展有限公司股权出售的相关事宜。

 

 发行人正与各方协商积极推进整个清算进程,待股权产权关系理顺及对外投资处置完毕后办理完成清算注销程序。

 

 2)广西北海兴川房地产开发经营公司

 

 广西北海新川房地产开发经营公司(以下简称“北海兴川公司”)于1999年进入清算程序,已于2000年11月16日被吊销营业执照,截至本募集说明书摘要签署日未正常开展生产经营活动。

 

 北海兴川公司整个清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。

 

 目前,北海兴川公司清算处于停滞的原因在于股权权属不清晰,主要系另一股东广西北海海坝实业公司所持北海兴川公司股权已对外转让但一直未办理工商变更程序,且广西北海海坝实业公司营业执照也已被吊销。

 

 发行人目前正在积极与所在地工商局协商办理工商变更的相关事宜,以尽快推进整个清算注销程序。

 

 3)海口峨铁工贸公司

 

 海口峨铁工贸公司(以下简称“峨铁工贸公司”)于2012年进入清算程序,清算进程由发行人下属子公司四川川投峨眉铁合金(集团)有限公司(以下简称“川投峨铁公司”)主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,峨铁工贸公司未正产开展生产经营活动。

 

 峨铁工贸公司目前清算进程缓慢的原因在于:该公司主要资产为海南当地房产,受海南当地房地产市场景气度下降影响导致资产处置缓慢。

 

 川投峨铁公司正积极推进整个清算进程,待资产处置完毕后办理完成清算注销程序。

 

 4)峨眉铁合金厂昆明工贸公司

 

 峨眉铁合金厂昆明工贸公司(“昆明工贸公司”)于2012年进入清算程序,清算进程由川投峨铁公司主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,昆明工贸公司已被吊销营业执照,未正常开展生产经营活动。

 

 昆明工贸公司的整个清算进程由发行人下属子公司川投峨铁公司主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。

 

 昆明工贸公司目前清算进程缓慢的原因在于:该公司主要资产为海南当地烂尾房产,导致资产处置缓慢。

 

 川投峨铁公司正积极推进整个清算进程,待资产处置完毕后办理完成清算注销程序。

 

 5)海南万宁兴隆槟榔园酒店有限责任公司

 

 海南万宁兴隆槟榔园酒店有限责任公司(以下简称“槟榔园公司”)于2010年进入清算程序,清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,槟榔园公司未正产开展生产经营活动。

 

 发行人已于2016年5月通过以债权换股权的方式,完成收购另一股东四川嘉陵贸易投资发展有限公司所持槟榔园公司的股权,槟榔园公司已成为发行人的全资子公司。

 

 待理顺产权关系后,发行人计划继续往前推进槟榔园公司的整个清算进程。

 

 6)四川川投长钢贸易有限公司

 

 四川川投长钢贸易有限公司(以下简称“长钢贸易公司”)于2004年进入清算程序,清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,长钢贸易公司未正常开展生产经营活动。

 

 长钢贸易公司清算进程处于停滞主要系双方股东对于清算过程中的相关事宜难以达成一致。

 

 发行人正积极与另一股东方进行协商,待双方达成一致后尽快完成长钢贸易公司的清算注销程序。

 

 7)四川省农业开发投资有限责任公司

 

 四川省农业开发投资有限责任公司(以下简称“农业公司”)于2003年进入清算程序,清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,农业公司未正产开展生产经营活动。

 

 农业公司整个清算进程处于停滞主要系资产清理缓慢所致。

 

 发行人正积极推进农业公司的清算进程,待资产处理完成后尽快完成农业公司的清算注销程序。

 

 8)四川省物资开发投资有限责任公司

 

 四川省物资开发投资有限责任公司(以下简称“物资公司”)于1999年进入清算程序,清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,物资公司未正常开展生产经营活动。

 

 物资公司整个清算进程处于停滞主要系资产清理缓慢所致。

 

 发行人正积极推进物资公司的清算进程,待资产处理完毕后尽快完成物资公司的清算注销程序。

 

 9)四川川投博士创新科技开发有限公司

 

 四川川投博士创新科技开发有限公司(以下简称“川投博士公司”)于2003年进入清算程序,清算进程由发行人主导,清算方式为自主清算,发行人无需承担偿还责任。截至本募集说明书摘要签署日,川投博士公司未正常开展生产经营活动。

 

 川投博士公司清算进程处于停滞状态的原因在于整个清算涉及到个别自然人股东,但发行人一直无法与其取得联系,导致整个清算处于停滞状态。

 

 发行人目前正在通过各种渠道联系上述自然人股东,以尽快推进川投博士公司的清算进程。

 

 (3)上述子公司清算对发行人经营、财务和偿债能力造成的影响

 

 发行人对10家清算子公司账面核算情况如下表所示:

 

 表3-6:截至2015年末10家子公司账面核算情况

 

 单位:万元

 

 ■

 

 发行人对上述10家企业的投资纳入可供出售金融资产核算,其账面余额合计14,199.24万元,已计提资产减值准备7,729.92万元,账面净额为6,469.32万元,占2015年度发行人总资产的比例为0.14%,占比较小。

 

 上述10家公司自清算以来未再开展任何经营活动,未对发行人的生产经营产生不利影响,同时发行人已对上述股权投资进行了减值测试并分别计提了减值准备,预计未来清算产生的损失已经足额反映在财务报表中,不会影响发行人未来的财务状况及对未来的偿债能力造成不利影响。

 

 五、董事、监事、高级管理人员的基本情况

 

 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况

 

 公司的董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。截至本募集说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示:

 

 表3-7:发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

 

 主承销商、债券受托管理人

 

 ■

 

 住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

 

 (4301-4316房)

 

 签署日期:2017年4月6日

 

 (下转34版)THE_END

 

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